按年月汇总数据的快捷方法

一、创建数据透视表

在数据透视表字段列表中，分别点选“交易日期”和“记账金额”字段前的复选框。

Excel会自动将“交易日期”添加到行标签区域，将“记账金额”添加到Σ数值区域。

二、调整汇总方式

右键单击数据透视表行标签任意位置，在下拉列表中选择【创建组】，在【分组】对话框步长列表中依次单击“月”、“年”。

至此，透视表已经有了按年月汇总的基本雏形。

咱们可以根据实际需要再进一步调整和美化。

在数据透视表字段列表中，将行标签内的“年”拖动到列标签。

最后将字段标题修改一下，再从【设计】选项卡下选择数据透视表的样式，一个按不同年月汇总的数据透视表就竣工啦——

需要注意：如果数据源发生了变化，数据透视表的结果不能自动更新，只要右键单击数据透视表，刷新一下就可以了。